Imagina que te llama un cliente y te pide que le actualices un presupuesto que le enviaste hace un par de años. Te quieres basar en el presupuesto que ya le enviaste, y modificar sólo algunos detalles para poder enviarle el nuevo presupuesto. ¿Cómo lo haces?
- Busca el presupuesto que enviaste a ese cliente en el pasado. (En Clucom, tienes dos maneras de hacerlo: o bien clicando en Presupuestos en el menú izquierdo, filtrando por cliente y fecha, o directamente tecleando el nombre del Cliente en el buscador y haciendo clic sobre él en los resultados, para luego ir a su correspondiente pestaña Presupuestos.)
- Una vez estés dentro del presupuesto que enviaste en el pasado, haz clic sobre el icono de duplicar para generar automáticamente una nueva plantilla de presupuesto a partir de los mismos datos que ya enviaste en el pasado (el duplicado eso sí, tendrá lógicamente un nuevo código de presupuesto, que ya te vendrá definido automáticamente por Clucom).
- Revisa los costes y el resto de datos del presupuesto duplicado, y modifica lo que necesites antes de generarlo.
- Haz clic en guardar, y ya tendrás tu nuevo presupuesto generado.
Saludos,
El equipo de Clucom
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